FP法人ガイア

金融商品を得意とする「FP法人ガイア」の特徴

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画像引用元:FP法人ガイア
(http://www.gaiainc.jp/)

FP法人ガイアは、金融商品を中心に最適な資産運用を提案してくれるコンサルティング会社です。

2006年に設立した若い会社ですが、横浜や大阪に支店を広げるなど急成長している会社でもあります。経験豊富な独立系ファイナンシャルプランナーが、投資家の意向や資産状況にもとづいて、資産の最適化をしてくれます。

 

証券会社やメガバンク出身FPが多数在籍

FP法人ガイアが得意としているのが、保険や株式、投資信託などの金融商品です。これは、在籍しているファイナンシャルプランナーが大手証券会社やメガバンクの出身だから。

専門知識が豊富であることはもちろん、さまざまな金融企業から集まっているためどの系列にも属さない独立系FPとして、商品提案型ではなく投資家の立場から最適な資産運用を提案してくれます。

親子二世代で利用する投資家が多い

FP法人ガイアのメインターゲットは、50~60代のいわゆる「退職世代」。ゆえに、退職金の資産運用についての相談実績が豊富です。

また、家族契約率が3割にものぼり、親子二世代で利用している投資家が多いということも特徴です。家族ぐるみの仲になれるのは、定期的な面談とコンサルティング力があってのこと。世代を超えて、それぞれにあったプランをコンサルティングしてくれます。

顧問料制で何度でも相談に対応

FP法人ガイアの人気プランは、「顧問FPサービス」というサービス。顧問料の範囲内(年会費37,800円・税込み)で、専属のファイナンシャルプランナーに何度でも相談できるという点が人気のようです。

基本的には半年に1回の定期面談、電話やメールでの相談もいつでもOK。外部の弁護士や税理士も交えた面談にも対応してくれます。

FP法人ガイアなど資産運用初心者の相談パートナー5選

FP法人ガイアで相談できる資産運用メニュー

投資信託
保険
退職金など預貯金を、投資信託や保険といった他の金融商品を有効的な活用した資産運用プランをコンサルティングしてくれます。投資家のライフプランや価値観、投資経験などをもとに投資目的や意向を確認。希望のポートフォリオ構築に向けて、最適な金融商品を提案してくれます。
株式(仲介) 株式に関する投資相談ができるほか、楽天証券やSBI証券の委託を受けて国内外の株式の購入ができます。

会社概要

会社名:GAIA株式会社
本社住所:東京都新宿区西新宿3-2-11 新宿三井ビルディング2号館10階